Lô trái phiếu được đảm bảo bằng nhiều loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, bất động sản. Ảnh: Y Kiện.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV mới đây đã có thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá lô trái phiếu do CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) phát hành.
Tổng giá trị mệnh giá dự kiến chuyển nhượng, lãi phát sinh kèm theo mệnh giá chuyển nhượng và lãi phát sinh trên mệnh giá trái phiếu đã thu tạm tính đến ngày 15/4 là hơn 3.741 tỷ đồng.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu trên gồm gần 86,7 triệu cổ phiếu HAG, 2.789 ha tại Stung treng (Campuchia), 141 ha chuối tại Stung treng và 15.944 con heo giống. Khối lượng 86,7 triệu cổ phiếu HAG được dùng làm tài sản đảm bảo hiện tương đương gần 8,2% vốn của doanh nghiệp.
Giá khởi điểm bằng giá trị trái phiếu kèm lãi đem đấu giá tại thời điểm ký hợp đồng đấu giá.
Theo báo cáo tài chính quý I/2024, tổng nợ trái phiếu của HAGL tại thời điểm 31/3 là gần 4.528 tỷ đồng.
Trong đó, HAGL đang có khoản vay nợ trái phiếu trị giá 4.249 tỷ đồng do BIDV và Chứng khoán BIDV thu xếp phát hành, đáo hạn đến ngày 30/12/2026.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) còn một lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng do Chứng khoán ACB thu xếp phát hành và đáo hạn vào cuối tháng 9/2025.
Ngoài nợ trái phiếu, HAGL đang vay ngắn hạn ngân hàng hơn 2.666 tỷ đồng và vay dài hạn hơn 393 tỷ đồng.
Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vừa qua, bầu Đức chia sẻ HAGL đang có khoản nợ trái phiếu hơn 4.000 tỷ đồng với BIDV. Hiện công ty không thể biết trái chủ có xóa bớt nợ hay không vì là con nợ phụ thuộc vào ngân hàng.
Tuy nhiên, có khoảng 1.100 tỷ đồng trong số nợ trên sẽ được HAGL Agrico (HNG) trả cho BIDV theo thỏa thuận đã được ký kết 3 bên. Phần nợ còn lại thực chất chỉ còn gần 3.000 tỷ đồng và kỳ vọng đến 2026 có thể xử lý xong.
